華西證券-機械行業周報:寧德時代鋰電產能持續擴張,12月PMI邊際改善-220104

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日期:2022-01-04 22:51:30 研報出處:華西證券
行業名稱:機械行業
研報欄目:行業分析 俞能飛  (PDF) 21 頁 1,169 KB 分享者:smi****ir 推薦評級:推薦
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  重點推薦康復醫療設備、鋰電設備、半導體設備、面板設備、光伏設備、刀具等:翔宇醫療(688626)、先導智能(300450)、邁為股份(300751)、奧特維(688516)、捷佳偉創(300724)、奧普特(688686)、柏楚電子(688188)、杭可科技(688006)、利元亨(688499)、中國電研(688128)、新益昌(688383)、百利科技(603959)、帝爾激光(300776)、聯贏激光(688518)、海目星(688559)、中鎢高新(000657)、歐科億(688308)、華銳精密(688059)、新銳股份(688257)等。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

  重點行業動態:寧德時代鋰電產能持續擴張,12月PMI邊際改善。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)1)寧德時代發布公告稱,公司董事會審議通過了《關于投資建設動力電池宜賓制造基地七至十期項目的議案》,擬通過全資子公司四川時代新能源科技有限公司投資建設動力電池宜賓制造基地七至十期項目,項目建設周期20個月內完成。預計2022年年底產能約400GWh。2)2021年12月,我國制造業PMI持續回升至50.3%,環比提升0.2個百分點,制造業景氣水平連續兩月回升,建議持續關注機器人、工控、刀具等順周期高端制造板塊。

  重點推薦:繼續重點推薦博杰股份。1)業務涵蓋射頻、聲學、電學、光學、視覺檢測設備以及組裝設備,并且在細分領域競爭優勢強勁,隨著3C行業景氣提升,公司有望迎快速發展。2)研發費用率保持在10%左右,助力產品不斷更迭。3)同時客戶資源優質,在長期合作中積累了深厚的工藝理解和經驗,核心競爭力強勁。4)2020年公司參股鼎泰芯源,協同公司半導體領域的業務布局,2021年公司發行可轉債用于擴產和加碼半導體領域,預計會拔高公司估值。5)公司以視覺技術為核心開發視覺檢測設備,旗下的奧德維已進入產品孵化的第5-6年,其六面檢測設備的性能已達到領先水平,此外公司還成功研發AOI玻璃外觀檢測設備,用于消費電子產品蓋板玻璃缺陷檢測。預計公司視覺檢測業務將迎來快速發展。

  投資建議:1)推薦康復醫療設備龍頭翔宇醫療。2)鋰電檢測成為機器視覺新增長點,關注全產業布局企業奧普特。3)鋰電設備下游空間大,設備公司確定性強,推薦先導智能、利元亨、杭可科技、中國電研、聯贏激光、海目星。4)關注優質面板設備企業華興源創、新益昌。5)推薦激光切割控制系統龍頭柏楚電子。6)HIT有望成為下一代主流電池片技術,推薦邁為股份、帝爾激光。7)其他關注:華峰測控、綠的諧波、中控技術等。

 ?。ㄗⅲ合栌钺t療、柏楚電子、中控技術分別華西機械與醫藥、中小盤、計算機團隊聯合覆蓋)。

  風險提示:經濟增長波動加大;相關企業訂單獲取不及預期等。

  

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