東吳證券-環保工程及服務行業氫能系列研究一:氫能源產業鏈分析-220103

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日期:2022-01-03 17:02:37 研報出處:東吳證券
研報欄目:行業分析 袁理  (PDF) 39 頁 3,321 KB 分享者:405****12
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研究報告內容
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  核心要點

  氫能上游:2019年氫能滲透率僅2.7%,煤制氫為當前主流&綠氫長期降本空間大

  1)氫能滲透率:2019年我國氫氣產能約4100萬噸/年,產量約3342萬噸,占終端能源總量份額僅2.7%,政策扶持至2050年氫氣需求量在終端能源體系中占比有望達10%,至2060年有望達20%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

  2)制氫:國內化石燃料制氫為當前最主流,綠氫降本空間大為長期發展趨勢。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

 ?、倩剂现茪洌?019年產量占比78%,其中煤制氫占比64%,天然氣制氫占比14%。國內煤制氫工藝成熟,性價比高,原料煤800元/噸時,制氫成本約12.64元/kg。

 ?、诠I副產氫:2019年產量占比21%,我國排空的工業副產氫發掘潛力大。

 ?、垭娊馑茪洌?019年產量占比僅1%,堿性、PEM、SOEC電解為當前三大工藝,電力成本占比約40%~80%,0.3元/度電價下堿性制氫成本約20元/kg,經濟性制約規?;l展,可再生能源電力成本下降&設備降本&技術進步驅動綠氫平價。2050年,綠氫供應占比有望達70%。

  氫能中游:氣態儲氫為主,固液態產業化有待技術攻關,加氫站加速布局

  1)儲運:高壓氣態儲氫為主流,我國普遍采用20MPa氣態高壓儲氫與集束管車運輸的方式,遠距離+大規模場景液態儲運潛力較大,固液態儲氫產業化有待降本和技術攻關。

  2)加注:加注成本尚高,加氫站加速布局,規?;ㄔO有望降低成本。

  氫能下游:燃料電池為常見終端應用形式,主要用于交通&建筑領域

  1)交通領域發展形勢:電池種類為質子交換膜燃料電池(PEMFC),2019年底國內平臺已接入電池車3712輛。

 ?、俚缆愤\輸:商用車/乘用車分別在耐久性&成本/體積功率密度方面要求更高;商用車領先發展,2030-2035年,商用車可達產業化要求,乘用車技術達到規模應用水平。

 ?、诜堑缆愤\輸:我國正在重工、軌交、船舶等領域積極探索,仍需運營驗證&性能改進。

  2)建筑領域發展形勢:電池種類為固體氧化物燃料電池(SOFCs),美日已實現商業化,我國尚在初步研發階段。

  風險提示:政策推廣不及預期,燃料電池技術落地不及預期,成本下降和配套設施建設不及預期

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