東莞證券-長春高新-000661-12月投資事項點評:再增產品線,拓寬未來路-211224

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日期:2021-12-24 14:44:49 研報出處:東莞證券
股票名稱:長春高新 股票代碼:000661
研報欄目:公司調研 魏紅梅  (PDF) 3 頁 330 KB 分享者:jian******cai 推薦評級:推薦
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研究報告內容
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  事件:近日,公司公布兩項投資,產品線不斷豐富。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】子公司金賽藥業取得利斯的明透皮貼劑產品相關權益,并計劃收購杭州沃維醫療68%的股權。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

  點評:

  收購沃維醫療,加速布局新生兒領域。根據公司公告,子公司金賽藥業擬使用其自有資金,分階段以增資擴股并收購原股東部分股權的形式,合計收購杭州沃維醫療68%的股權。其中,由金賽藥業或/及金賽藥業指定的第三方以增資擴股形式認購杭州沃維醫療10%的股權。本次投資總額預計合計5,203.55萬元。杭州沃維醫療圍繞腦疾病和腦智發育領域,著眼于新生兒及成人腦功能監護設備注冊開發,其研發的2款監護設備技術成熟,已處于注冊階段,正式上市后將有利于對新生兒的腦功能狀態實施有效監控。公司收購沃維醫療后,將通過其新生兒腦電測量系統、無創多參數近紅外組織氧監測儀、便攜式功能近紅外腦成像系統等產品切入新生兒領域,與公司在兒童期的神經精神、老年退行性疾病領域相關業務呼應,有助于公司未來在腦科學領域占有一席之地。

  獲得利斯的明透皮貼劑在中國大陸的專利授權,推動在精神神經領域的發展。近日,子公司金賽藥業與綠葉制藥的全資附屬公司綠葉瑞士達成合作,成為利斯的明透皮貼劑單日貼和多日貼的國內獨家經銷商。其中,單日貼是目前唯一通過FDA批準的治療阿爾茨海默病的貼劑產品;多日貼產品目前尚處于研發階段。貼劑產品給藥方便,減少了膠囊產品的胃腸道等不良反應,增加了給藥劑量,提高安全性和依從性。本次產品合作授權,有助于公司產品線進一步拓寬,亦有望與在研產品形成協同效應,加速推進公司在精神神經藥物領域方向的戰略布局,擴大公司在抗衰老相應治療領域的影響力。

  投資建議:公司是生長激素龍頭,國內市場空間大,競爭格局良好。通過上述兩項投資,公司將在新生兒領域和精神神經領域加速發展,增強技術儲備,優化產品結構,提升核心競爭力,推動公司健康可持續發展。我們預計公司2021年和2022年的每股收益分別為10.12元和13.01元,當前股價對應PE分別為28倍和22倍,維持對公司“推薦”評級。

  風險提示:行業競爭加劇、新產品研發不及預期、行業政策風險、醫保降價和控費風險等。

  

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