銀河證券-計算機行業動態報告:展望2022,把握能源IT、元宇宙、泛安全三主線-211230

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日期:2021-12-31 10:11:30 研報出處:銀河證券
行業名稱:計算機行業
研報欄目:行業分析 吳硯靖,鄒文倩,李璐昕  (PDF) 48 頁 2,267 KB 分享者:一草***星 推薦評級:推薦
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研究報告內容
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  核心觀點:

  本月計算機板塊與滬深300表現基本趨同,本月行業內白馬股表現較優,多細分板塊龍頭由于業績驅動等因素市場表現逐步提升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】展望2022年,我們認為計算機行業出現相對確定的β行情,建議重點把握以下幾條主線:

  1、能源IT:在“雙碳”政策及新能源產業蓬勃發展的背景下,能源互聯網系統迎來重大發展機遇。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)這其中的增量空間體現在三塊:1、首先,能源系統的結構將轉變為集中式與分布式相協調,分布式結構在能源互聯網的演變趨勢中將產生巨大的增量發展空間。我們看好能源系統分布式結構中的三個關鍵環節的建設需求:儲能(儲能系統)、微網和虛擬電廠;2、新型電力系統需要電網進行數字化轉型,我們看好數字電網建設中物聯網智能傳感、平臺和終端應用的增長,以及智慧電力運維與監測的需求增長;3、能源管理服務、城市充電站、智慧園區等運營服務的發展。

  2、元宇宙:元宇宙是基于網絡傳輸變革(5G)+交互方式變革(VR/AR)+算力變革(GPU等AI芯片)+內容生態(UGC)而產生的新一代大流量涵蓋AIOT的互聯網形態。從1G/2G/3G/4G到5G/6G,從PC互聯網、移動互聯網到元宇宙,每一代互聯網變革都能帶來新一輪技術紅利釋放,誕生新的算力龍頭(如英特爾、高通)、算法龍頭(如微軟、谷歌、字節互動)、終端龍頭(如諾基亞、蘋果)以及對應的商業形態。當下時點,我們重點關注元宇宙算力支撐的云計算及AI芯片進展及投資機會。

  3、泛安全:安全加碼,“信創”生態加速迭代,基礎軟件(包括工業軟件)最受益,工信部近期密集出臺相關文件指出,“十四五”時期將圍繞軟件產業鏈,重點從三方面發力:一是穩固上游,夯實開發環境、工具等產業鏈上游基礎軟件實力。二是攻堅中游,提升工業軟件、應用軟件、平臺軟件、嵌入式軟件等產業鏈中游的軟件水平。三是做優下游,增加產業鏈下游信息技術服務產品供給。首先,產業基礎實現新提升?;A組件供給取得突破,標準引領作用顯著增強;二是產業鏈達到新水平,產業鏈短板弱項得到有效解決,基礎軟件、工業軟件等關鍵軟件供給能力顯著提升,聚力攻堅基礎軟件(操作系統、數據庫、中間件等),重點突破工業軟件(包括CAD/CAE/EDA等研發設計軟件,也包括PLC/DCS/SIS等工控軟件),到2025年工業APP突破100萬個。

  投資建議

  展望2022年,我們認為計算機行業出現相對確定的β行情,建議重點把握以下幾條主線,我們持續推薦云計算、工業軟件、金融IT和智能網聯賽道等具備長期成長性、硬科技屬性帶來的投資機會。

  重點推薦稅友股份(603171.SH)、東方通(300379.SZ)、恒生電子(600570.SH)、用友網絡(600588.SH)、中科創達(300496.SZ)、道通科技(688208.SH)、柏楚電子(688188.SH)、朗新科技(300682.SZ)、中孚信息(300659.SZ)、虹軟科技(688088.SH),此外建議關注瑞芯微(603893.SH)、德賽西威(002920.SZ)、鴻泉物聯(688288.SH)、拓爾思(300229.SZ)、金山辦公(688111.SH)、小米集團W(01810.HK)、中控技術(688777.SH)、中望軟件(688083.SH)、深信服(300454.SZ)、安恒信息(688023.SH)、威勝信息(688110.SH)。

  風險提示

  行業競爭加劇的風險;中美摩擦的風險;受疫情影響供應鏈風險。

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