國海證券-建筑裝飾行業周報:政策邊際放松帶動需求回暖,基建有望成為穩增長抓手-220101

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日期:2022-01-03 22:00:16 研報出處:國海證券
行業名稱:建筑裝飾行業
研報欄目:行業分析 盛昌盛  (PDF) 13 頁 1,340 KB 分享者:zh***n 推薦評級:推薦
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研究報告內容
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  投資要點:

  在2021年下半年房地產政策整體偏緊情況下,中央經濟工作會議將2022年宏觀政策定調為穩健有效,穩妥推進房地產貸款集中度管理等措施、實現房地產市場健康平穩發展。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】此外房產稅預計近期不會推出,整個房產行業基調為穩中求進,2022年行業需求或有望見底后回暖。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)基建提前發力疊加專項債傳導周期效應顯現,預計2022年年初需求開始回升。我們繼續給予行業“推薦”的評級。

  近日央行與銀保監會聯合印發通知,主要目的是由金融機構支持有實力的房企并購資金鏈斷裂的優質項目,守住保交樓的底線,確保房地產建設項目的穩健推進,預計2022年的竣工面積將得到有力保障。2021年12月財政部提前下達了2022年新增專項債務限額1.46萬億元,重點用于交通基礎設施等方向,符合730政治局會議上提出的“推動今年(2021年)年底明年(2022年)年初形成實物工作量”的目標,預計2022年基建投資額將得到有力保證?;A設施、綠色建筑、新能源等相關建筑子領域有望受益,重點推薦中國建筑、中國交建、中國能建、中國電建。

  國家發改委與工信部聯合印發《關于振作工業經濟運行推動工業高質量發展的實施方案的通知》,《方案》在強化能效標準引領方面,提出科學確定重點領域能效標桿水平和基準水平,加大重點行業節能力度等要求。作為碳排放量貢獻較多的鋼鐵、水泥行業,節能減排技術是實現低碳環保的關鍵,而擁有充足技術儲備與完備科研團隊的行業龍頭企業將依托自身優勢快速達到“雙控”標準。重點推薦中材國際、中鋼國際、中國中冶。

  中央經濟工作會議提出提高制造業核心競爭力、加大重要產品和核心技術攻關強度?!敖ㄖ?”實業領域有望獲得更多國家支持,兌現基本面。推薦中國化學。

  裝配式建筑是發展零碳建筑的重要措施,滲透率將繼續提高。近日中國鋼結構協會發布的行業“十四五”規劃及2035年遠景目標提出到2025年,全國鋼結構用量達到1.4億噸左右,占粗鋼產量比例15%以上,鋼結構建筑占新建建筑面積比例15%以上,目前行業距離以上目標仍有一定距離,市場空間大。重點關注鴻路鋼構、精工鋼構、森特股份、遠大住工。

  風險提示:部分房企影響持續擴散;專項債發行及基建投資增速恢復不及預期;原材料價格持續上漲;疫情反復或持續時間超預期;宏觀環境出現不利變化。

  

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