天風證券-半導體行業研究周報:第三代半導體,我國公司厚積薄發,未來可期-211226

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日期:2021-12-26 19:47:35 研報出處:天風證券
行業名稱:半導體行業
研報欄目:行業分析 潘暕,駱奕揚,程如瑩  (PDF) 29 頁 1,921 KB 分享者:zhou******128 推薦評級:強于大市
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研究報告內容
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  本周行情概覽:

  本周半導體行情跑贏主要指數。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】本周申萬半導體行業指數上漲0.11%,同期創業板指數下跌4.00%,上證綜指下跌0.39%,深證綜指下跌1.06%,中小板指上漲0.04%,萬得全A下跌1.03%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)半導體行業指數跑贏主要指數。半導體各細分板塊多數有所下跌。半導體細分板塊中,分立器件板塊本周上漲1.0%,IC設計板塊本周上漲0.8%,半導體制造板塊本周下跌0.1%,封測板塊本周下跌0.1%,半導體材料板塊本周下跌3.2%,其他板塊本周下跌5.0%,半導體設備板塊本周下跌5.2%。

  政策和市場雙輪推動,中國第三代半導體產業發展前景光明。從市場端來看,下游應用需求高起,第三代半導體在光電+高頻+大功率電力電子器件領域起量??斐溲b置、輸變電系統、軌道交通、電動汽車和充電樁等都需要大功率、高效率的電力電子器件,基于SiC、GaN的電子電力器件因其物理性能優異在相關市場備受青睞。AIoT時代,智慧化產品滲透率將迅速提升,智能家居照明的商機空間廣闊。GaN在藍光等短波長光電器件方面優勢明顯。5G時代驅動GaN射頻器件快速發展。GaN器件工作效率和輸出功率優異,成為5G時代功率放大器主要技術。

  從政策端來看,第三代半導體助力“碳達峰、碳中和”目標的實現。第三代半導體材料和技術對于建成可循環的高效、高可靠性的能源網絡起到至關重要的作用,可助力實現光伏、風電(電能生產),直流特高壓輸電(電能傳輸),新能源汽車、工業電源、機車牽引、消費電源(電能使用)等領域的電能高效轉換,推動能源綠色低碳發展。國家2030計劃和“十四五”國家研發計劃都已經明確,第三代半導體是重要發展方向,現在到了動議討論實施方案的階段。

  政策扶持、應用推進、資本追捧,中國第三代半導體產業發展正當時。

  建議關注:

  1)第三代半導體:斯達半導/聞泰科技/時代電氣/三安光電/立昂微/華潤微/士蘭微/納微半導體/華虹半導體/新潔能/揚杰科技/賽微電子/捷捷微電/華微電子/天岳先進/鳳凰光學/宏微科技等

  2)半導體設計:圣邦股份/思瑞浦/瀾起科技/晶晨股份/中穎電子/全志科技/瑞芯微/恒玄科技/兆易創新/富瀚微/韋爾股份/卓勝微/晶豐明源/斯達半導/新潔能/紫光國微/上海復旦

  3)IDM:聞泰科技/三安光電;

  4)晶圓代工:中芯國際/華虹半導體;

  5)半導體設備材料:北方華創/雅克科技/上海新陽/中微公司/精測電子/華峰測控/長川科技/有研新材/江化微;

  風險提示:產業政策變化、國際貿易爭端加劇、下游行業發展不及預期

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