新時代證券-傳媒行業周報:諸多元宇宙數字人亮相假期,迎來2022年應堅決加配傳媒互聯網-220104

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日期:2022-01-04 23:45:56 研報出處:新時代證券
行業名稱:傳媒行業
研報欄目:行業分析 馬笑  (PDF) 32 頁 3,431 KB 分享者:cat****_k 推薦評級:推薦
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研究報告內容
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  投資組合:一、芒果超媒、三七互娛、完美世界、分眾傳媒、視覺中國、風語筑、奧飛娛樂、華策影視。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】二、受益組合,快手、騰訊、美團、創夢天地。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)三、光線傳媒、吉比特、華立科技、元隆雅圖、掌閱科技,中國電影。

  投資主題:數字人、ARVR、游戲元宇宙、展覽展示、長視頻平臺、梯媒等。

  受益標的:海外公司有網易、閱文集團、嗶哩嗶哩、泡泡瑪特、祖龍娛樂、中手游、百奧家庭互動、赤子城科技等。游戲愷英網絡、電魂網絡、寶通科技、姚記科技、巨人網絡、世紀華通、萬達電影,立方數科等。

  投資建議:互聯網的監管指導正有序落地,展望2022可加強配置傳媒互聯

  反壟斷和數據安全是互聯網發展的重要變量,我們認為此輪監管已基本有序落地,行業在反壟斷和數據安全下有序規范發展。展望2022年應逐步加強配置傳媒互聯網,把握元宇宙大時代。從元宇宙第一股Roblox上市,到Facebook改名Meta,微軟發布企業元宇宙,英偉達持續技術投入元宇宙,再從國內騰訊提出全真互聯網,字節跳動布局VR賽道收購Pico,網易和百度發布元宇宙平臺,元宇宙協會成立等,各行各業圍繞元宇宙的探討不斷,理解不同。元宇宙或可以理解為下一代互聯網,將基于不同的終端產生不同的人與人,人與事物的時間和空間的不同連接和體驗,終極形態將視技術的發展情況。當下,我們認為圍繞元宇宙可以把握的幾大方向,一是新的硬件終端,消費級的ARVR的設備,可類比移動手機的情況;二是新的建立在ARVR設備上的操作系統,或者說操作平臺,以微軟谷歌蘋果微信等代表的平臺公司;三是除轉移過來的娛樂和企業工業應用,或將產生新的億級體量的應用,以新的改變連接和體驗的新交互方式而延展的商業模式。雖然當下的產業發展處于早期,但發展迅速,早期投資應把握最有業績支撐且最有可能轉到元宇宙的數字娛樂內容,比如數字游戲,虛擬人及偶像,展覽展示等。

  元旦期間芒果主持人小漾等數字人分身亮相,元宇宙白皮書發布

  2021年12月31日晚,江蘇衛視2022跨年晚會上,通過虛擬技術呈現的鄧麗君數字人與歌手周深合唱《大魚》等經典歌曲。2021年萬科虛擬員工“崔筱盼”獲得年度優秀新人獎。2022年1月1日晚,湖南衛視新綜藝《你好,星期六》正式開播,數字主持人“小漾”作為常駐主持人亮相。與此同時,12月29日,《元宇宙術語與傳播規范》正式發布,12月30日,由中國市場信息調查業協會區塊鏈委員會牽頭編制的《2020-2021中國元宇宙產業白皮書》發布。12月27日百度首個元宇宙產品“希壤”正式發布,李彥宏數字人亮相。元宇宙相關的政策文件、術語規范以及行業不斷探索有望助力元宇宙健康有序發展,我們認為當下應首先把握數字游戲、數字社交、虛擬人、數字資產等機會。關注騰訊、網易、芒果、三七、視覺、藍標、立方等。

  2021年全年票房達472億元,全年總票房和銀幕數全球第一

  國家電影局2022年1月1日發布數據,2021年我國電影總票房達472.58億元,其中國產電影票房為399.27億元,占總票房的84.49%,全年新增銀幕6667塊,銀幕總數達到82248塊,全年總票房和銀幕總數繼續保持全球第一。全年票房前10名影片中有8部為國產影片,其中《長津湖》《你好,李煥英》闖入我國影史票房榜前三。展望2022年,影視行業修復機會明顯,布局春節檔,關注光線傳媒,中國電影,萬達電影,華策,上影,橫店等。

  風險提示:疫情反復、技術發展不及預期、商譽風險,監管政策變化等。

  

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