天風證券-通信行業:揚帆!2022年新興科技與能源革命的共舞,關注產業推進伴隨的機遇-220102

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日期:2022-01-02 12:30:44 研報出處:天風證券
行業名稱:通信行業
研報欄目:行業分析 唐海清,王奕紅,姜佳汛  (PDF) 14 頁 491 KB 分享者:And****ng 推薦評級:強于大市
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研究報告內容
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  本周行業重要趨勢:

  中央網信委發布《“十四五”國家信息化規劃》(5G產業網)

  “十四五”信息化發展的主要指標中,5G應用普及率相關指標增長幅度最大:與2020年相比,2025年5G用戶普及率大幅提高41個百分點達56%;1000M及以上速率的光纖接入用戶增長超8倍,達6000萬戶。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

  Omdia報告:2022年全球千兆寬帶用戶數將大幅增加至5000萬(C114通信網)

  根據市場研究公司Omdia的一份最新報告,預計到2022年全球千兆寬帶用戶簽約數量將躍升至5000萬,比2020年底的2400萬增加一倍多。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

  物聯網已成推動經濟發展重要生產力(C114)

  在新一代信息技術的推動下,中國在物聯網基礎建設、應用探索實驗等方面已走在世界前列,目前已建成物聯網5G基站120萬個。我國目前物聯網相關企業有65萬余家,2016年至2020年,5年復合增長率達到45.9%。

  本周投資觀點:

  展望2022年,我們認為,應重點圍繞高景氣賽道以及低位/低估值+反轉邏輯標的。重點關注:通信+儲能/新能源、物聯網/車聯網、云計算、工業互聯網等細分領域應用進入加速發展階段,成長邏輯清晰。中長期看,持續關注業績確定性較強的高景氣細分賽道。建議關注:物聯網/智能汽車、光纖光纜/海纜、軍工通信、主設備、視頻會議、IDC、運營商等:

  一、5G網絡

  1、主設備商:重點推薦:中興通訊;

  2、光纖光纜:重點推薦:中天科技(海洋、新能源板塊潛力十足,光纖光纜景氣周期開啟)、亨通光電(海風+光纖光纜雙重驅動)、永鼎股份(光通信復蘇,汽車線束打開增量空間),建議關注:長飛光纖(光纖光纜量價齊升);

  3、光模塊&光器件:中際旭創(全球數通光模塊龍頭)、新易盛(電信+數通光模塊)、天孚通信(上游器件龍頭、光迅科技、博創科技、光庫科技、中瓷電子、太辰光、劍橋科技;)、

  二、5G應用端:

  1、物聯網/車聯網:重點推薦:拓邦股份(智能控制器+儲能)、廣和通、漢威科技(機械聯合覆蓋)、移為通信、移遠通信、威勝信息(機械聯合覆蓋)、美格智能、四方光電(機械聯合覆蓋);建議關注:創維數字(車載觸控屏等業務放量)、華工科技(車載傳感放量)、有方科技、意華股份(汽車連接器+光伏)、鼎通科技、瑞可達、鴻泉物聯;

  2、在線辦公/視頻會議:重點推薦:億聯網絡(UC終端解決方案龍頭,持續完善產品矩陣)、星網銳捷(云辦公/云桌面、視頻會議)、夢網科技(富媒體短信龍頭)、會暢通訊(視頻會議軟硬件布局)等;

  三、通信+能源:

  1、海風海纜:中天科技(海洋、新能源板塊潛力十足,光纖光纜景氣周期開啟)、亨通光電(海風+光纖光纜雙重驅動)

  2、IDC:重點推薦:科華數據(電新聯合覆蓋)、潤建股份(民營通信網絡管維龍頭,光伏運維重點突破)、光環新網,建議關注:紫光股份、英維克、奧飛數據、海蘭信(UDC)、數據港等;

  四、軍工通信&北斗:通信是國防信息化領域的嚴重短板,超短波及區寬滲透率提升可期,建議關注:海格通信、七一二、上海瀚訊、華測導航。

  風險提示:疫情影響、5G產業和商用進度低于預期,下游應用推薦速度不及預期,貿易戰不確定風險。

  

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