天風證券-化工行業:三部委發布《“十四五”原材料工業發展規劃》,有機硅、MDI價格上漲-220103

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日期:2022-01-03 21:03:51 研報出處:天風證券
行業名稱:化工行業
研報欄目:行業分析 唐婕,張峰  (PDF) 20 頁 1,103 KB 分享者:zwe****99 推薦評級:強于大市
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研究報告內容
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  本周重點新聞跟蹤

  近日工業和信息化部、科技部與自然資源部聯合發布《“十四五”原材料工業發展規劃》(以下簡稱《規劃》)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】《規劃》將石化化工、鋼鐵、有色金屬等產業綜合編制,形成了我國首個原材料工業國家級整合產業規劃。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

  近日國資委印發《關于推進中央企業高質量發展做好碳達峰碳中和工作的指導意見》(以下簡稱《意見》)?!兑庖姟诽岢?,到2025年,中央企業萬元產值綜合能耗比2020年下降15%,萬元產值二氧化碳排放比2020年下降18%,可再生能源發電裝機比重達到50%以上,戰略性新興產業營收比重不低于30%,為實現碳達峰奠定堅實基礎。

  本周重點產品價格跟蹤點評

  本周WTI油價上漲2.9%,為75.21美元/桶。

  重點關注子行業:本周有機硅/聚合MDI/燒堿/橡膠/尿素/純MDI/鈦白粉/固體蛋氨酸/粘膠短纖/乙二醇/TDI/粘膠長絲價格分別環比上漲5.3%/4.4%/4.2%/3%/2.8%/2.7%/1.5%/0.8%/0.6%/0.5%/0.3%/0.2%;輕質純堿/重質純堿/氨綸/醋酸/電石法PVC/液體蛋氨酸/乙烯法PVC/VA價格分別環比下跌6%/5.3%/2.4%/2.4%/2.2%/1.2%/1.1%/0.9%;VE/DMF價格維持不變。

  本周漲幅前五子行業:電池級碳酸鋰(+9.8%)、氯化鉀(青海鹽湖鉀肥,60%晶體)(+9.4%)、對二甲苯(鎮海煉化)(+9.4%)、工業級碳酸鋰(+7.1%)、純苯(FOB韓國賣盤)(+6.4%)。

  有機硅:本周有機硅市場行情維持續漲態勢,供需端雙重利好支撐企業信心。市場交投仍較活躍,下游工廠節前備貨操作積極,有機硅企業庫存低位,加之個別裝置停車檢修,場內貨源供應較為緊缺,場內交投重心向上整理。

  MDI:本周國內聚合MDI市場價格接連推漲。供方掛牌價相繼公布,且價格維穩運行,加上臨近月底供方均不出貨,以及韓國對華封盤觀望,進口量填充亦是有限,場內現貨依舊維持緊缺局面,持貨商貨少低價惜售,主流報盤不斷小幅探漲。

  橡膠:本周天然橡膠市場價格上漲。供應面,目前國內天然橡膠產區云南地區停割,海南地區陸續開始停割,國外產區泰國原料膠水產出穩步增多。

  本周化工板塊行情表現

  基礎化工板塊較上周上漲3.76%,滬深300指數較上周上漲0.39%?;A化工板塊跑贏大盤3.38個百分點,漲幅居于所有板塊第4位。據申萬分類,基礎化工子行業周漲幅較大的有:鉀肥(+12.93%),涂料油漆油墨制造(+7.13%),合成革(+6.2%),農藥(+5.23%),其他纖維(+4.99%)。

  重點關注子行業觀點

 ?。?)多因素影響子行業明年景氣程度變化,農藥行業在耕地面積預期提升、糧價維持在較高水平、國內供給有序且四季度價格走高之下明年整體盈利水平有望改善,重點推薦揚農化工、潤豐股份、廣信股份、利民股份;輪胎行業景氣見底,新能源領域帶來發展機遇,建議關注賽輪輪胎、森麒麟。粘膠行業景氣有望反轉,重點推薦三友化工。(2)需求經濟相關程度較弱,半導體材料、軍工材料等新材料領域中長期自主可控;重點推薦化學合成平臺型公司萬潤股份,國內民營氣體龍頭企業金宏氣體。(3)下游需求穩定,高度關注光伏、風電、新能源、代糖等細分領域;重點推薦新能源功能材料龍頭新宙邦,全球甜味劑龍頭金禾實業。(4)龍頭縱橫擴張,一體化優勢凸顯,盈利中樞有望抬升;重點推薦萬華化學、華魯恒升、新和成。

  風險提示:原油價格大幅波動風險;新冠疫情導致需求不及預期風險;安全環保風險

  

  

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