民生證券-計算機行業:2022年智能汽車投資策略-211230

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日期:2021-12-30 07:58:26 研報出處:民生證券
行業名稱:計算機行業
研報欄目:行業分析 呂偉  (PDF) 12 頁 1,806 KB 分享者:a32****66
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研究報告內容
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  擁有相同“韻腳”的歷史性變革:智能手機與智能汽車

  繼智能手機后又一劃時代的顛覆,現代汽車工業的“升維”攻堅戰。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】智能汽車與智能手機都是移動互聯網下劃時代的產物,相應的發展皆遵循著“交互的變革-架構的升級-生態的演變”這一路徑,而在這相同路徑下,其背后變化的核心邏輯也都遵循“外在交互-內在功能-外延生態”的引導鏈條。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)縱觀歷程,智能汽車的架構變革已從“機械定義-硬件定義”向“軟硬件共同定義-生態定義”躍升。在此變化下底層硬件、應用軟件及通信技術也都進行了革新,智能汽車擁有了OTA能力。

  價值鏈的轉移:總量上升,重心向軟件及服務轉移

  汽車單體價值遠超于手機,其所帶來的產業性機會也更為明顯。根據Yole的預測,2022年汽車行業市場規模將達到2.3萬億美元,約為整個消費電子行業(含智能手機、平板、電腦等)規模的2倍。

  EE架構的革新驅動汽車價值的重心從硬件向軟件轉變,推動軟件市場規模增長。根據麥肯錫的預測,汽車軟件市場規模從2020年的340億美金攀升至2030年的840億美金,期間的CAGR為9%;至2030年全球汽車市場,軟、硬件的占比將分別達到30%、41%,軟件的占比是2016年(10%)的近3倍。

  汽車價值鏈呈現“總量上升,重心后移”趨勢,其價值從硬件-軟硬件-服務不斷延伸。1)傳統汽車:聚焦于汽車制造價值鏈條;2)智能汽車:圍繞移動終端進行角色轉換,提升設計研發、后市場服務等環節的軟件價值,促進其產業“微笑曲線”向后延伸,形成“制造+服務”價值鏈條,貫穿汽車的全生命周期。

  OTA能力成為汽車迭代升級,以及主機廠實現盈利提升的關鍵:1)消費價值增量:通過OTA對應用軟件與硬件性能升級完善整車功能,加快汽車周期迭代,并通過增值服務持續為用戶提供消費價值;2)成本降低:OTA技術升級能夠降低缺陷產品的召喚成本,以及售后車輛的維護成本。

  風險提示

  智能化推進不及預期

  行業競爭格局加劇

  政策落地不及預期

  芯片持續短缺造成行業產能不足風險

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