天風證券-電子行業深度研究:智能化與電動化雙輪驅動,車用線束迎來廣闊空間-211225

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日期:2021-12-25 22:03:50 研報出處:天風證券
行業名稱:電子行業
研報欄目:行業分析 潘暕,張健,許俊峰  (PDF) 25 頁 2,263 KB 分享者:la***9 推薦評級:強于大市
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研究報告內容
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  新能源汽車快速出貨,高壓線束用量顯著提升

  1)新能源汽車已進入快速滲透期,今國內車廠實現產業轉型需求迫切,電動化目標清晰。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】2)高壓線束為電動化汽車的重要部件,汽車電動化趨勢將顯著拉動車用高壓線束的用量。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)高壓線束在新能源汽車上作用重要,將高壓系統上各個部件相連,作為高壓電源傳輸的媒介,是電動汽車上動力輸出的主要載體,主要用于傳輸電能及屏蔽外界信號干擾。3)以新能源汽車滲透率為30%。高壓線束的單車價值量為2500元估算,推測高壓線束的國內市場在2025將達到202.28億,全球市場預計為450億。

  智能化駕駛機遇下,高性能數據線束需求顯著提升

  1)今年以來,L2自動駕駛輔助系統普及化趨勢明顯,已成為新造車勢力的標配。隨著車輛智能化程度的提升,將會顯著提升單車傳感器數量的增加和提升車聯網的普及度,汽車整體架構也將會由現有分布式架構向域集中式方向發展。2)伴隨著傳感器數量的增加和V2X天線數量的提升,在現有技術框架內單車的數據線的用量將會顯著提升。為了提升智能化車輛行駛的安全性,包括分辨率在內的傳感器關鍵性能的持續提升趨勢是非常明顯的,這將顯著提高數據線纜的傳輸速率的要求。而高性能以太網將在車輛域集中架構背景下成為域間控制器網絡的網絡骨干介質,高性能以太網線束用量將被進一步拉動。3)以L2及其以上功能的汽車單車高速線束價值為1000元進行推測,2025年中國車用高速線束市場規模為107.88億元,全球市場為418.5億。

  車用線束國產化替代邏輯清晰,已涌現一批優質線束、線纜廠商

  海外廠商在汽車線束供應領域具備一定的先發優勢,目前全球汽車線束市場主要由矢崎、住友電氣、欲羅、京信、萊尼、安波福等海外線束廠商主導。在國內汽車市場快速發展和國產線束廠商成本優勢凸顯的背景下,我國汽車線束行業正處于逐步實現國產替代的趨勢之中,已經涌現了一批優質線束、線纜廠商。這其中滬光股份、福斯集團是國內優質線束廠商,在新能源汽車領域擁有一定領先優勢。滬光股份是為數不多進入大眾汽車集團等全球知名汽車廠商供應商體系的內資汽車線束企業??ū秲|是國內優質的汽車線纜廠商,為汽車線束廠商供貨??ū秲|的產品已通過一批國際知名整車制造商的認證,且公司已與一批國際知名汽車線束廠商建立了長期穩定的合作關系。

  投資建議:看好汽車電動化與智能化趨勢帶來的汽車線束機會,線束廠商重點關注立訊精密、滬光股份,非上市公司曼德,線纜廠商重點關注卡倍億、兆龍互連、金信諾、非上市公司福斯集團。

  風險提示:汽車電動化、智能化滲透率不及預期、充電樁和車聯網基建速度不及預期、惡性自動駕駛交通事故、廠商擴產速度不及預期

  

  

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