天風證券-行動教育-605098-預計業績及預收款或積極增長,市場需求旺盛聚合優質資源-220105

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日期:2022-01-05 17:51:49 研報出處:天風證券
股票名稱:行動教育 股票代碼:605098
研報欄目:公司調研 劉章明,孫海洋  (PDF) 3 頁 305 KB 分享者:yqx****ht 推薦評級:買入
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研究報告內容
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  賦能中小企業發展,受益于強市場需求,公司21年業績有望持續增長。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

  行動教育通過實效性企業培訓內容及完善學習計劃賦能中小企業發展,上市背書整合優質企業學習課程內容,打造學習平臺實現共贏。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)截止2021年末,公司已累計服務約15萬企業學員,其中上市企業600余家,包括名創優品、百果園、顧家家居、雙槍科技、盈趣科技等。受益較強市場需求、課程口碑及服務網絡,我們預計公司21年業績及預收款將有較強增長。

  近期公司不斷豐富課程體系,并借助自身渠道加大優質課程推廣。

  21年下半年公司聯手特勞特咨詢、華營管理推出兩門全新定制課程,均于21年12月上線,市場反饋好。①華營管理服務擁有50余位華為現任顧問與前資深高管,是輸出華為管理經驗的專業學習平臺,行動引入前華為產品線副總裁Jason Chen、高級副總裁胡彥平擔任導師,12月20日課程已正式上線。②特勞特中國公司成立于2002年,作為戰略顧問先后服務百家國內知名企業,包括郎酒集團、君樂寶奶粉、老鄉雞、妙可藍多等。特勞特·戰略定位行動實效班由特勞特伙伴公司全球總裁鄧德隆先生等擔任導師,12月28日課程已正式開班。行動教育借助外部優質實戰內容豐富課程體系,提升培訓效果,通過提供差異化課程服務滿足多樣化市場需求;同時充分利用自身銷售渠道加大優質課程推廣,實現共贏。未來行動充分借助上市平臺打造優質企業培訓內容聚合平臺。

  經濟環境疲軟激發市場需求,公司聚合平臺深挖中小企業客戶價值。

  經濟環境疲軟激發中小企業學習需求,整合巨大企業資源提供咨詢及多樣化服務。一方面,我國巨大存量中小企業可借助行動課程優化管理架構開拓發展視野以及豐富產業資源,優質且接地氣的課程內容給中小企業真實幫助及啟發;另一方面,公司通過客戶間口碑轉介紹擴大知名度,為后續提供財務稅務定位等深度服務積蓄戰略資源。我國每年統招MBA學員約22萬人,EMBA學員約10萬人,更多企業家不參加國家MBA/EMBA統考。目前,行動教育每年新增學員1萬+,未來“OMO數字化商學院”平臺有望成為第二成長曲線。

  盈利預測及投資建議

  行動定位服務中小企業家的實效性商學院,通過優質教學內容且持續完善的培訓計劃,提供高質量EMBA課程,在企業人才、戰略、績效、財務、營銷、企業大學等領域打造專業培訓服務?;诋斍爸行∑髽I培訓較強的市場需求以及高效的課程研發能力,我們上調公司盈利預測,將21-23年業績預測從1.6/ 2.0/ 2.5億元上調至1.7/2.3/3.2億元,對應PE分別為29x/21x/ 15x,建議積極關注。維持“買入”評級。

  風險提示:招生不及預期,核心高管流失,疫情影響加劇

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