平安證券-月醞知風之綠色能源與前瞻性產業2021年12月報-211220

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日期:2021-12-20 14:33:51 研報出處:平安證券
研報欄目:投資策略 陳驍,樊金璐,皮秀  (PDF) 77 頁 2,451 KB 分享者:sun****ku
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研究報告內容
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  話題1:制氫

  氫能是替代化石能源實現碳中和的重要選擇。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】我國氫氣來源現以化石燃料為主,未來向綠氫發展。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)工業副產氫是近期最現實氫源,而可再生能源制氫是實現碳中和的必然選擇。

  話題2:碳中和展望

  碳中和產業將呈現持續高增長高景氣,其中,光伏、風電、氫能、核能、儲能、特高壓、新能源汽車、自動駕駛、再制造、裝配式建筑等產業鏈及其細分領域,均有望在“十四五”期間呈現高速增長。

  綠色經濟與金融

  四部門:推進5G等新型基礎設施低碳綠色發展。

  碳排放權交易:全國碳價小幅上漲,廣東成交量最高。

  碳中和主題基金:月內多回撤,年內回報可觀。

  綠能指數:維持高位震蕩態勢。

  傳統能源與環保

  11月用電量同比增長3.1%;動力煤價格下降,原油價格下降。

  新能源與電力設備

  多晶硅致密料價格本周環比下降。

  1-11月新增光伏裝機34.83GW、風電裝機24.7GW。

  新材料與有色

  能源金屬鋰鈷價格持續走高,工業金屬價格小幅震蕩。

  投資建議

  電力及公用事業:建議關注清潔能源技術、碳監測等業務的相關公司;電價上漲有利于電廠的業績改善,推薦中國核電、長江電力、國投電力、三峽能源、申能股份。

  煤炭:推薦中國神華、盤江股份,建議關注華陽股份。

  新能源:光伏方面,建議關注硅片耗材(金剛線及熱場)、跟蹤支架等格局相對較好的環節;風電方面,建議關注風電整機以及可有效向下游傳導原材料漲價的零部件。

  新材料:建議關注受益碳中和,需求較快增長的能源金屬龍頭企業華友鈷業、天齊鋰業、盛新鋰能、諾德股份。

  有色:關注未來產能持續釋放紫金礦業。

  風險提示

  宏觀經濟超預期下滑

  若宏觀經濟出現超預期下滑,對能源整體需求下降,對能源上下游造成影響,企業盈利將相應受到負面影響。

  疫情反復致經濟復蘇放緩

  病毒變異、疫情反復致使全球經濟復蘇進度大幅放緩,對能源需求造成影響,從而影響價格及相關公司業績。

  市場供應大幅增長

  受政策和利潤驅使,能源供應能力大幅增加,可能出現供大于求情況,市場競爭激烈,導致行業和相關公司利潤受到一定影響。

  安全環保因素影響

  安全環保政策趨嚴是大趨勢,能源、黑色冶金等生產安全事故易發生,容易造成相關行業公司生產經營不穩定。

  風電、光伏行業需求不及預期

  需關注風電、光伏行業需求不及預期的風險。

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